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Servizi

Aiuto le persone a proteggere e aumentare i propri risparmi
senza correre inutili rischi

portafogli investimento

PROTEGGERE e AUMENTARE i propri sudati risparmi evitando inutili rischi.

Accumulare risparmio è davvero difficile, proprio per questo motivo è altrettanto importante proteggerlo dai rischi del mondo esterno e, soprattutto, da banche scorrette che giocano sulla scarsa conoscenza del cliente.

Previdenza

Creazione di un serbatoio PENSIONISTICO.

Lo scenario pensionistico Italiano (INPS) è tragico, non vorrei essere io a dirlo difatti mi attengo ai numeri e alle dichiarazioni dell’osservatorio INPS, ad oggi il 70,8% delle pensioni erogate è inferiore a 1.000€ (Fonte Sole 24 0re 28 marzo), tuttavia si può fare davvero molto partendo il prima possibile (il tempo è chiave) è in questo che vorrei aiutarti.

Verifica investimenti presso altre banche

ANALIZZARE gli investimenti presso altri istituti per schivare costi elevati e inefficienze.

n questo momento potresti avere degli investimenti presso altre banche, questo fa di te un pianificatore e una persona che pensa al futuro e ha a cuore il proprio patrimonio, è ammirevole.

Tuttavia, la tua situazione potrebbe nascondere delle insidie di cui tu, giustamente, non sei ancora a conoscenza, questo perché qualcosa potrebbe non esserti stato detto.

Potresti avere dei costi elevatissimi che erodono tutti i rendimenti lasciandoti con un pugno di mosche. Sai quanto paghi per i tuoi investimenti? Secondo diversi sondaggi gli investitori non ne sono a conoscenza.

Oppure potresti avere un portafoglio completamente inadatto e inefficiente, non sarebbe la prima volta.

Peggio ancora, potresti avere strumenti ad elevatissimo rischio che, fino a che il mare è calmo, va tutto bene, ma quando cambia il vento si trasforma in burrasca e i tuoi risparmi potrebbero evaporare. So che sembra strano visto da fuori, ma io che sono del settore ne vedo tutti i giorni.

Non voglio spaventarti, non conosco la tua situazione e non posso dire nulla, ma devo essere sincero con tutti. Il mio lavoro è analizzare la situazione ed evitare rischi o inefficienze

successioni e patrimonialità

Snellire e programmare le SUCCESSIONI, evitando litigi tra gli eredi e il fardello fiscale.

La successione è un argomento troppo importante per essere lasciato al caso.

Ci sono tante soluzioni e possibilità che le persone non conoscono e, di conseguenza, non sfruttano a loro vantaggio. 

Infatti è possibile decidere (nei limiti di legge) a chi lasciare e a chi NON lasciare il proprio patrimonio, pagare meno tasse (eventualmente) o, in alternativa, cercare di distribuire equamente, secondo le proprie volontà, il proprio patrimonio tra i meritevoli.

Grazie alla consulenza mia e degli studi (Notarili e Legali) di cui mi avvalgo, è possibile strutturare tutto questo in anticipo.

Se vuoi capire i rischi che si corrono investendo in realtà poco trasparenti?
Scarica il mio ebook gratuito!

Hai bisogno di una consulenza? 

Contattami se vuoi scoprire l’ossatura dei tuoi investimenti.

Cesena

+39 351 997 5051

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marcello pettinato
marcello pettinato
26/07/2021
Persona preparata ed affidabile; la cosa che apprezzo di più però è che, di fatto, è sempre presente dodici mesi all'anno, anche durante le ferie, per un consiglio o un conforto nei momenti in cui vi è forte volatilità e inevitabitabilmente si è un po' preoccupati.
Luigi Ceccaroni
Luigi Ceccaroni
25/07/2021
Grazie Stefano, consulente preparato ed attento alle esigenze personali, mi ha chiarito tanti dubbi ed aiutato a costruire un piano di investimenti in base ai miei obiettivi. Grazie
giovanni mazzotti
giovanni mazzotti
25/07/2021
claudio bevilacqua
claudio bevilacqua
22/07/2021
Professionale e competente. Sempre disponibile e in grado di trovare le soluzioni più idonee alle proprie esigenze. Inoltre Stefano ha dimostrato di lavorare sempre in maniera "etica" e corretta, cosa non comune nel settore della finanza.
Stefania Balanti
Stefania Balanti
22/07/2021
Persona gentile e attenta ,disponibile e professionalmente preparata
Mattia Mordenti
Mattia Mordenti
21/07/2021
Conosco Stefano da molti anni e dalla sua passione per la finanza ne ha fatta una vera e propria professione. Sempre disponibile e attento nel seguire i propri clienti. Responsabile nella gestione del patrimonio e ottimo consulente finanziario.
Giacomo Botticelli
Giacomo Botticelli
21/07/2021
Stefano è una persona seria, disponibile ed affidabile. Non avrei potuto fare scelta migliore. Non posso che ringraziarlo!
Daniele Cerroni
Daniele Cerroni
21/07/2021
Da subito ottima impressione: molto chiaro nelle spiegazioni e molto puntuale nelle comunicazioni.
Roberto Gori
Roberto Gori
21/07/2021
Bravissimo consulente finanziario e ottima persona
Alessandro Magnani
Alessandro Magnani
21/07/2021
Consulente disponibile,serio e preparato.

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